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ÜBERSICHT Wir entwickeln ganzheitliche Lösungen für Privatpersonen, Unternehmensgründer und Selbstständige. In einem ersten Schritt erfolgt eine ausführliche Analyse der finanziellen Ausgangssituation unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebensumstände sowie der Ableitung der individuellen Zielvorstellungen. Darauf aufbauend wird im zweiten Schritt die persönliche Finanzplanung erstellt und durch Sensitivitätsanalysen und die Simulation von Szenarien fundiert. Die Ergebnisse werden in einem persönlichen Finanzbericht transparent aufbereitet. Auf Basis der Finanzplanung werden Maßnahmen für die Erreichung Ihrer Ziele abgeleitet. Die Maßnahmenumsetzung begleiten wir durch kontinuierliches Coaching sowie die Unterstützung z.B. im Rahmen von Verhandlungen mit Banken. Während des gesamten Prozesses bringen wir unsere Analyse und Beratungskompetenz in den vier Themenkomplexen Einnahmen, Ausgaben, Vermögen und Finanzierung ein.

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